JAKARTA, investor.id – PT RMK Energy Tbk (RMKE) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp600 miliar pada bulan depan. Dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai perseroan untuk modal kerja dan pinjaman kepada anak usaha.

Manajemen RMK Energy dalam prospektus yang dipublikasi Rabu (28/1/2026) mengungkapkan, surat utang tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A sebesar Rp450 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun dengan jangka waktu lima tahun, dan Seri B senilai Rp150 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun berjangka waktu tujuh tahun.

“Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan idA atau Single A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),” tulis manajemen RMKE.

Perseroan telah menunjuk PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, dengan PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai wali amanat aksi korporasi tersebut.

Rencananya, masa penawaran umum obligasi dilakukan pada 10-12 Februari 2026, disusul penjatahan pada 13 Februari, pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik pada 19 Februari, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 20 Februari 2026.

Manajemen RMK Energy memaparkan, sebanyak 31,67% dana hasil penerbitan obligasi akan dipinjaman kepada anak usaha yakni PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara untuk jasa dan pengadaan batu bara guna menunjang pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, sebanyak 26,67% dana akan digunakan untuk pinjaman kepada anak usaha yakni PT Royaltama Mulia Kencana dan bakal dipakai sebagai modal kerja, sebesar 33,33% dipinjamkan kepada Royaltama Mulia Kencana untuk belanja modal sehubungan dengan ekspansi jasa logistik, serta sisanya dimanfaatkan perseroan untuk kebutuhan modal kerja.